SK 海力士美国存托凭证 (ADR) 的发行定价为每份 149 美元,共计发行 1.779 亿份 ADR,每份 ADR 代表十分之一股 SK 海力士的韩国普通股。
SK 海力士 ADR 于 7 月 10 日以“预发行”方式开始交易,临时代码为 SKHYV,预计将于 7 月 13 日转为常规交易,股票代码将变更为 SKHY。
截至纽约时间 7 月 10 日上午,市场数据显示 SK 海力士 ADR 的盘前报价约为每份 180 美元,相较于发行价上涨约 21%。
此次发行使 SK 海力士的募资总额达到约 265 亿美元,这一数额超越了阿里巴巴在 2014 年创下的 250 亿美元赴美 IPO 融资纪录,成为外国企业在美国规模最大的首次公开募股。在全球 IPO 融资规模方面,此次发行仅次于 SpaceX(约 857 亿美元)和沙特阿美(2019 年),位列第三。
分析认为,ADR 价格出现溢价主要归因于两个因素:一方面,韩国上市普通股转换为 ADR 的流程存在一定限制,这压缩了套利空间;另一方面,投资者希望直接投资这家在人工智能高带宽存储器(HBM)领域处于领先地位的公司。此前,瑞银在研报中建议投资者买入 SK 海力士 ADR 并卖出其在韩国上市的股票,预测新发行证券可能以溢价交易。
从认购情况来看,SK 海力士此次 ADR 发行获得了超过 7 倍的超额认购。共有超过 500 家投资机构参与认购,其中包括全球长线基金、科技主题专项基金、主权财富基金以及大型跨国资产管理机构。Baillie Gifford、Coatue Management 和 Situational Awareness Partners 等机构合计表达了约 70 亿美元的认购意向。由于需求旺盛,部分重点投资者的获配份额有所缩减。
SK 海力士首席执行官郭鲁正出席了在纽约时代广场纳斯达克 MarketSite 举行的开市敲钟仪式。SK 集团会长崔泰源、SK Square 执行副会长崔再源等集团高层亦一同出席。
郭鲁正在仪式上表示:“今天是 SK 海力士非常值得骄傲且具有历史意义的一天。当前,高带宽存储器已成为人工智能革命的核心。”
数据显示,SK 海力士在韩国上市的股票今年已有超过 50 个交易日出现 5% 以上的涨跌幅,而去年全年约为 37 个交易日,前三年合计约 44 个交易日。该股周五收盘下跌 0.3%。


